2025年8月19日，第十屆儲能西部論壇在內蒙古呼和浩特盛大開(kāi)幕。本屆論壇由中國能源研究會(huì )、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟、中央企業(yè)新型儲能創(chuàng )新聯(lián)合體、內蒙古儲能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì )、呼和浩特產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新研究院主辦，中車(chē)株洲所、海博思創(chuàng )、科華數能聯(lián)合主辦。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(cháng)、中國科學(xué)院工程熱物理研究所所長(cháng)陳海生發(fā)表《新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀及趨勢》主旨報告，并發(fā)布了2025年上半年儲能行業(yè)數據。
陳海生，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(cháng)、中國科學(xué)院工程熱物理研究所所長(cháng)
01新型儲能項目規模
電力儲能累計裝機164.3GW，抽水蓄能占比首次低于40%
根據CNESA DataLink全球儲能數據庫的不完全統計，截至2025年6月底，中國電力儲能累計裝機規模164.3GW，同比+59%。今年是“十四五”的收官之年，與“十三五”末相比，儲能技術(shù)路線(xiàn)結構發(fā)生顯著(zhù)變化，抽水蓄能占比首次低于40%，以鋰電池為代表的新型儲能實(shí)現跨越式增長(cháng)，此外，單一路線(xiàn)向多元路線(xiàn)化加速發(fā)展。
圖1：中國電力儲能累計裝機規模分布情況（單位：GW%）
新型儲能累計裝機首次突破100GW
截至2025年上半年，中國新型儲能累計裝機規模達到101.3GW，同比+110%，首次突破100GW，累計裝機規模是“十三五”時(shí)期末的32倍。
圖2：中國新型儲能累計裝機規模（單位：GW）
新型儲能新增裝機23.03GW/56.12GWh
2025年上半年，新增投運新型儲能項目裝機規模23.03GW/56.12GWh，功率規模和能量規模均同比+68%。受政策調整影響，上半年項目并網(wǎng)節點(diǎn)發(fā)生變化，前移至“5?31”。5月新增裝機刷新歷年月度裝機新高，達到10.25GW/26.03GWh，同比+462%/+527%。
圖3：2023-2025.H1中國新型儲能月度新增裝機規模對比（單位：MW）
02上半年中國儲能企業(yè)出貨情況
同期，陳海生理事長(cháng)還重磅發(fā)布了2025年上半年中國儲能技術(shù)提供商、儲能系統集成商的出貨情況，寧德時(shí)代、中車(chē)株洲所、陽(yáng)光電源分列榜首。具體出貨情況如下：
2025.H1中國儲能技術(shù)提供商
全球市場(chǎng)儲能電池出貨情況
根據CNESA DataLink全球儲能數據庫的不完全統計，2025年上半年，中國企業(yè)儲能電池（不含基站、數據中心電芯）全球市場(chǎng)出貨量達233.6GWh，按照出貨量≥50GWh、20GWh≤出貨量＜50GWh、10GWh≤出貨量＜20GWh、出貨量＜10GWh四個(gè)梯度，入圍企業(yè)如下圖所示。
寧德時(shí)代仍穩居榜首，二梯隊企業(yè)正加速縮小與其差距。
圖4：2025.H1中國儲能技術(shù)提供商全球市場(chǎng)儲能電池出貨量（單位：GWh）
注：（各區間段入圍企業(yè)按照企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng)首字拼音排序）
統計口徑：2025.H1企業(yè)自主生產(chǎn)的儲能電芯（不含基站、數據中心電芯）在全球的出貨量。出貨量以?xún)δ茈娦疽殉鰪S(chǎng)、交付至客戶(hù)處或項目所在地為準。
2025.H1中國儲能系統集成商
國內市場(chǎng)出貨量Top10
2025年上半年，國內市場(chǎng)中，儲能系統出貨量Top10的中國企業(yè)，依次為：中車(chē)株洲所、海博思創(chuàng )、遠景能源、陽(yáng)光電源、中電裝儲能-電工時(shí)代、新源智儲、融和元儲、許繼、金風(fēng)零碳和中天儲能。
圖5：2025.H1中國儲能系統集成商國內市場(chǎng)出貨量Top10（單位：GWh）
注：儲能系統具體指由儲能電池直流系統、變流升壓系統、EMS等相關(guān)附屬設備組成的交流側系統
2025.H1中國儲能系統集成商
全球市場(chǎng)出貨量Top10
2025年上半年，全球市場(chǎng)中，儲能系統出貨量Top10的中國企業(yè)，依次為：陽(yáng)光電源、中車(chē)株洲所、海博思創(chuàng )、遠景能源、中電裝儲能-電工時(shí)代、新源智儲、融和元儲、欣旺達、阿特斯和天合儲能。
圖6：2025.H1中國儲能系統集成商全球市場(chǎng)出貨量Top10（單位：GWh）
注：儲能系統具體指由儲能電池直流系統、變流升壓系統、EMS等相關(guān)附屬設備組成的交流側系統
03新型儲能招中標市場(chǎng)
新型儲能招中標規模
根據CNESA DataLink全球儲能數據庫的不完全統計，2025年上半年，中國新型儲能招中標市場(chǎng)規模增長(cháng)顯著(zhù)，特別是儲能系統的中標規模，達到86.2GWh，同比+264%。主要原因在于集采/框采中標規模激增，同比+618%，今年上半年有多個(gè)大規模的集采/框采發(fā)布評標結果，占整個(gè)上半年儲能系統中標市場(chǎng)規模的69%，比去年同期增長(cháng)33%。
圖7：2025.H1招中標規模分布（不含集采/框采，單位：GWh）
儲能系統集采/框采招中標規模
儲能系統集采/框采方面，2025年上半年，無(wú)論是招標規模還是中標規模，與去年同期相比均實(shí)現大幅增長(cháng)。招標規模同比增長(cháng)176%，中標規模增長(cháng)606%。招標主體方面，中能建以25GWh招標規模位列第一，國家電投和華電緊隨其后。中標企業(yè)方面，海博思創(chuàng )、中車(chē)株洲所、比亞迪在中標標段數上位列前三。
圖8：2025.H1集采/框采1GWh以上招標單位分布（單位：GWh）
圖9：2025.H1集采/框采中標標段4條及以上企業(yè)分布（單位：條）
新型儲能中標價(jià)格
2025年上半年，雖然個(gè)別項目和集采/框采中出現過(guò)刷新歷史低位的中標價(jià)格或者投標報價(jià)，但上半年儲能系統的均價(jià)整體走勢與去年相比仍處于趨緩態(tài)勢，且中標價(jià)格區間在逐漸縮小。其中，0.5C儲能系統中標均價(jià)553.52元/kWh，同比-28%；0.25C儲能系統中標均價(jià)446.80元/kWh，同比-69%。
EPC，因其覆蓋范圍的差異性，導致中標價(jià)格波動(dòng)性趨緩下降，且價(jià)格區間較寬。其中，0.5C儲能系統EPC中標均價(jià)1005.63元/kWh，同比-15%；0.25C儲能系統EPC中標均價(jià)871.11元/kWh，同比-12%。
圖10：2024年1月-2025年6月儲能系統和EPC月度中標均價(jià)（單位：元/KWh）
注：磷酸鐵鋰儲能系統（含構網(wǎng)型），不含集采/框采和用戶(hù)側應用
面向“十五五”，新型儲能將由市場(chǎng)驅動(dòng)發(fā)展，結合其綠色價(jià)值，不斷拓展新的應用場(chǎng)景、創(chuàng )新商業(yè)模式，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展升級。
一是市場(chǎng)參與進(jìn)度提速。儲能市場(chǎng)化發(fā)展已成必然，未來(lái)面對各區域市場(chǎng)不同需求，將催生更多商業(yè)模式創(chuàng )新發(fā)展。
二是逐步實(shí)現科學(xué)的規劃統籌。儲能將與新型電力系統建設更緊密耦合，并將在零碳園區、綠電直連等領(lǐng)域實(shí)現多元應用，拓展新的商業(yè)模式。
三是容量機制加速建設。新型儲能容量作用顯現，合理評估新型儲能的容量?jì)r(jià)值、折算方法，并與抽蓄、火電等調節資源協(xié)同發(fā)展將是研究重點(diǎn)。
四是市場(chǎng)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。我國新型儲能商業(yè)模式已經(jīng)發(fā)生轉變，技術(shù)性能優(yōu)、安全保障高、成本合理的儲能產(chǎn)品將更具市場(chǎng)競爭力，也將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展不斷升級，從“卷價(jià)格”向“卷價(jià)值”轉變。
展望未來(lái)，CNESA 預測，2030 年中國新型儲能累計裝機規模保守場(chǎng)景下將達236.1GW，理想場(chǎng)景下超291GW，未來(lái)五年復合增長(cháng)率超20%。隨著(zhù)沙戈荒大基地、零碳園區、虛擬電廠(chǎng)等新場(chǎng)景拓展，以及材料、結構與智能化技術(shù)協(xié)同創(chuàng )新，新型儲能將在保障電力安全、推動(dòng)“雙碳” 目標實(shí)現中發(fā)揮更核心作用。
圖11：中國新型儲能累計裝機規模預測（2025-2030年）
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