2月7日晚間，永泰能源發(fā)布公告，終止發(fā)行股份購買(mǎi)山西昕益能源集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昕益集團”）持有的山西靈石昕益天悅煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天悅煤業(yè)”）51.0095%股權。主要原因是，公司與交易對方未能就本次交易對價(jià)方式及發(fā)行價(jià)格最終達成一致意見(jiàn)，雙方?jīng)Q定終止本次交易事項。公司表示，本次交易終止，是公司與交易對方協(xié)商后一致決定，雙方互不承擔違約責任，不會(huì )對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況造成影響，不會(huì )損害公司及全體股東特別是中小股東利益。

去年8月8日，永泰能源發(fā)布公告，擬向昕益集團發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的天悅煤業(yè)51.0095%股權，交易價(jià)格暫定不超過(guò)35,000.00 萬(wàn)元，最終對價(jià)將參考符合規定的資產(chǎn)評估機構出具的評估結果，由交易各方協(xié)商確定；本次股票發(fā)行價(jià)格擬定為1.29元/股，為規則規定的定價(jià)基準日（2024年8月7日）前120個(gè)交易日均價(jià)。

公開(kāi)資料顯示，永泰能源為焦煤細分行業(yè)龍頭企業(yè)及國內冶煉行業(yè)核心供應商，所屬煤炭業(yè)務(wù)總產(chǎn)能規模達2,110萬(wàn)噸/年，擁有煤炭資源量達38.29億噸，其中：焦煤9.22億噸、動(dòng)力煤29.07億噸。天悅煤礦擁有焦煤資源保有儲量2836.96萬(wàn)噸，可采儲量2128萬(wàn)噸，產(chǎn)能60萬(wàn)噸/年，其儲量和產(chǎn)能規模對永泰能源當前煤炭業(yè)務(wù)總規模的影響較小。

自去年8月以來(lái)，公司股價(jià)穩步上漲，截至2月7日收盤(pán)價(jià)1.61元/股，前120個(gè)交易日交易均價(jià)1.60元/股，均高于之前擬定的股票發(fā)行價(jià)格1.29元/股，終止本次發(fā)行對公司和原股東較為有利，也符合股東對公司回購股份并注銷(xiāo)的意愿。專(zhuān)業(yè)人士認為，若按原發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)方案，永泰能源將增加股本2.71億股，終止本次發(fā)行股份，意味著(zhù)永泰能源暫時(shí)放棄股本擴張之路，將重心聚焦于海則灘煤礦的建設投產(chǎn)。這應該是在當前市場(chǎng)環(huán)境下結合實(shí)際做出的明智抉擇，有利于維護公司和股東權益并促進(jìn)公司整體價(jià)值的提升。

永泰能源選擇終止本次交易的背后，是對公司基本面的看好，對良好發(fā)展前景的信心。根據公告，永泰能源所屬海則灘煤礦將于明年6月首采工作面投產(chǎn)，預計當年產(chǎn)煤300萬(wàn)噸；2027年一季度進(jìn)行聯(lián)合試運轉，實(shí)現當年投產(chǎn)即達產(chǎn)，預計當年產(chǎn)煤1000萬(wàn)噸。海則灘煤礦投產(chǎn)并充分釋放產(chǎn)能后按2023年市場(chǎng)平均煤價(jià)初步測算，年新增營(yíng)業(yè)收入約90億元、新增凈利潤約44億元、新增經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F金流約51億元、投資回報率達50%以上。隨著(zhù)海則灘煤礦的投產(chǎn)，永泰能源整體業(yè)績(jì)將得到大幅提升，公司投資價(jià)值將得到充分體現。

同時(shí)，為提升公司價(jià)值，永泰能源正在實(shí)施股份回購。自公司2024年6月26日首次披露回購方案后，于2024年7月24日將回購金額由1.5億—3億元大幅上調為5億—10億元，回購金額增幅達200%以上，同時(shí)公司將回購股份用途由“用于員工持股計劃或者股權激勵”變更為“用于注銷(xiāo)以減少注冊資本”。之后，又于2024年12月17日發(fā)布公告，將股份回購價(jià)格上限由1.89元/股大幅上調至2.62元/股。今年2月7日，永泰能源發(fā)布公告，截至2025年1月31日，公司以集中競價(jià)交易方式累計回購股份約2.23億股，支付的資金總額約2.63億元。后續，公司將按計劃完成回購，進(jìn)一步提升公司價(jià)值。

永泰能源良好的基本面和確定的發(fā)展預期，受到多家專(zhuān)業(yè)研究機構的關(guān)注，根據公開(kāi)信息，去年8月份以來(lái)，已有國海證券、廣發(fā)證券、東方證券、中信建投證券、開(kāi)源證券等多家券商給出永泰能源“增持”“買(mǎi)入”評級。國海證券表示，考慮到永泰能源未來(lái)成長(cháng)性高，一方面海則灘礦井預期投產(chǎn)，產(chǎn)能增長(cháng)空間大，儲能轉型項目如期開(kāi)工，有望為公司業(yè)績(jì)增長(cháng)注入新活力，維持“增持”評級。

 

 

 

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